Legale, operations e commerciale sulla stessa pratica.
Ogni reparto lavora nella sua fase, sulla stessa card. A che punto è la pratica lo dice la colonna in cui sta, e nessuno deve più chiederlo in giro.
Una fase per reparto
La pratica passa da un reparto all’altro come una card da una colonna all’altra. Chi deve fare cosa si vede dalla board.
I documenti viaggiano con la card
Visure, contratti e polizze restano sulla pratica. L’agente ne legge i dati e indica da dove li ha presi.
Quando torna indietro, si sa perché
Se un reparto rimanda la pratica, il rimando spiega cosa manca. Il lavoro riparte da lì.
Una giornata, in tre passi.
- 1
Disegni le fasi
Una colonna per ogni reparto che tocca la pratica.
- 2
Assegni i passaggi
A persone o ad agenti, fase per fase.
- 3
La pratica avanza
Ogni passaggio resta nello storico, con chi l’ha fatto.
Le funzionalità che usi di più
Domande frequenti
Ogni reparto vede tutto?
Vede quello che i suoi permessi gli lasciano aprire. Gli agenti ereditano gli stessi permessi delle persone.
Dove stanno i documenti?
Dove stanno già, su Google Workspace o SharePoint, oppure nello spazio interno di Flowrty.
Le richieste da fuori come entrano?
Da un form: ogni invio apre una card nella prima fase, già assegnata.
Portaci un processo vero. Lo facciamo girare insieme.
In meno di un'ora, gratis, montiamo insieme il primo flusso partendo dal tuo caso.